产品&解决方案

Products & Solutions

资管

财富管理业务

  • MA运营平台

    产品概述:

    1、实现全渠道的获客引流、全链路营销转化、全场景智能决策

    2、提供敏捷的运营策略能力,以往需要耗时1个月的营销策略缩短为2~3天

    3、重构营销策略运营,营销场景更丰富,支持批量、实时营销场景、支持客户触发、产品信号触发、行情信号触发、员工触发等场景

    4、提供企业级运营咨询陪跑服务,搭建公司级运营体系

    5、重点营销场景创收显著,预估节省运营人力成本200万/年

    CMS活动模板及内容管理系统

    产品概述:

    1、可实现营销活动生产的模板化和可配置化

    2、业务人员快速实现包括H5宣传页制作、活动、表单问卷、小游戏及其它证券基金运营等内容制作

    3、第三方页面展业H5生产管理

    4、素材内容统一管理

    5、营销内容赋能总部及分支应用,新手10min完成,支持35种常见活动模板和15类热门活动模板,支持使用4K标签面向精

    6、准人群开展活动促进客户活跃

    7、提供30+营销运营模板

    数智化一站式营销运营平台

    产品概述:

    1、本产品方案为券商业务条线的总分中台人员、营销运营管理人员提供了落实营销运营的一站式载体平台和支持一线运营的营销赋能型工具,支持券商在财富管理业务转型中有效实现目标管理和协同效率的提升

    2、打造线上线下智能化一站式营销运营载体平台,重构系统、作业流程和运营模式,优化客户体验、提升运营决策效率、集营销全局所需要素,深度赋能营销运营全过程,促进业务快速提升

  • 工作底稿系统

    产品概述:

    1、浏览器、客户端、移动端多终端适用

    2、自定义目录灵活上传

    3、分阶段验收简单高效

    4、智能提醒防止逾期报送

    5、数据台账直观统计业务进度

    6、全日志留痕回收站管理

    7、大文件预处理提高报送效率

    8、预审批全过程流程

    9、边看边审高效审核

    REITs网下投资者备案系统

    产品概述:

    1、通过初始化协会数据,过滤掉无权限投资者参与询价报备

    2、严格规范投资者填写信息,并以合格数据生成标准报备材料下载盖章后进行上传

    3、根据项目类型、投资者类型、配售对象类型,制定提供材料清单,投资者登录系统只需按要求提供即可

    4、线上审核结合短信通知,实现0沟通材料校正

    5、实现报备、审核过程全留痕,避免投资者因自身失误而归咎于发行部门

    资管CRM

    产品概述:

    1、对一线用户,聚焦于客户开拓、产品销售场景,降低一线人员展业难度

    2、对管理者,准实时掌握公司业务开展情况的跟进

  • DMP标签画像系统

    产品概述:

    1、采用自研专利OneID拉通算法自动全域客户数据

    2、自助式创建标签无需代码开发

    3、实时标签满足高时效场景

    4、多维构建目标客群(指标+标签+客群+明细+埋点)

    5、服务于全域用户经营的多实体画像能力

    6、拥有行业最贴合以及比较丰富的标签库

  • B2B机构客户营销运营中台

    产品概述:

    1、整合机构客户数据资产,完成标签体系建设

    2、构建机构业务精准运营,为客户提供高品质的服务

    3、推动机构运用客户端系统,推动线上运用流程优化

    4、提升机构客户活动开展效率,高效完成会议、活动等营销

  • 行业门户网站

    产品概述:

    1、领先于行业的设计与用户体验

    2、基于行业特色的统计分析

    3、支持信创与适老化

    4、支持多渠道发布,可无缝对接公众号

    5、拥有面向资管产品的子发布系统

    KV广告资源位运营系统

    产品概述:

    1、通过技术驱动端内广告资源的集约化、精细化运营,实现企业流量变现效率的最大化。从人肉运营到智能中枢,做到统一集中管理多平台资源位,自动排期投放策略,提升效率

    2、业务上更方便分析资源位价值、做长尾流量激活、A/B测试广告位减少无效投放,实时查看资源位效果,总体实现资源配置、分群运营、数据追踪闭环

财富管理业务

  • MA运营平台

    产品概述:

    1、实现全渠道的获客引流、全链路营销转化、全场景智能决策

    2、提供敏捷的运营策略能力,以往需要耗时1个月的营销策略缩短为2~3天

    3、重构营销策略运营,营销场景更丰富,支持批量、实时营销场景、支持客户触发、产品信号触发、行情信号触发、员工触发等场景

    4、提供企业级运营咨询陪跑服务,搭建公司级运营体系

    5、重点营销场景创收显著,预估节省运营人力成本200万/年

    CMS活动模板及内容管理系统

    产品概述:

    1、可实现营销活动生产的模板化和可配置化

    2、业务人员快速实现包括H5宣传页制作、活动、表单问卷、小游戏及其它证券基金运营等内容制作

    3、第三方页面展业H5生产管理

    4、素材内容统一管理

    5、营销内容赋能总部及分支应用,新手10min完成,支持35种常见活动模板和15类热门活动模板,支持使用4K标签面向精

    6、准人群开展活动促进客户活跃

    7、提供30+营销运营模板

    数智化一站式营销运营平台

    产品概述:

    1、本产品方案为券商业务条线的总分中台人员、营销运营管理人员提供了落实营销运营的一站式载体平台和支持一线运营的营销赋能型工具,支持券商在财富管理业务转型中有效实现目标管理和协同效率的提升

    2、打造线上线下智能化一站式营销运营载体平台,重构系统、作业流程和运营模式,优化客户体验、提升运营决策效率、集营销全局所需要素,深度赋能营销运营全过程,促进业务快速提升

资管业务

  • 工作底稿系统

    产品概述:

    1、浏览器、客户端、移动端多终端适用

    2、自定义目录灵活上传

    3、分阶段验收简单高效

    4、智能提醒防止逾期报送

    5、数据台账直观统计业务进度

    6、全日志留痕回收站管理

    7、大文件预处理提高报送效率

    8、预审批全过程流程

    9、边看边审高效审核

    REITs网下投资者备案系统

    产品概述:

    1、通过初始化协会数据,过滤掉无权限投资者参与询价报备

    2、严格规范投资者填写信息,并以合格数据生成标准报备材料下载盖章后进行上传

    3、根据项目类型、投资者类型、配售对象类型,制定提供材料清单,投资者登录系统只需按要求提供即可

    4、线上审核结合短信通知,实现0沟通材料校正

    5、实现报备、审核过程全留痕,避免投资者因自身失误而归咎于发行部门

    资管CRM

    产品概述:

    1、对一线用户,聚焦于客户开拓、产品销售场景,降低一线人员展业难度

    2、对管理者,准实时掌握公司业务开展情况的跟进

数据中台

  • DMP标签画像系统

    产品概述:

    1、采用自研专利OneID拉通算法自动全域客户数据

    2、自助式创建标签无需代码开发

    3、实时标签满足高时效场景

    4、多维构建目标客群(指标+标签+客群+明细+埋点)

    5、服务于全域用户经营的多实体画像能力

    6、拥有行业最贴合以及比较丰富的标签库

机构业务

  • B2B机构客户营销运营中台

    产品概述:

    1、整合机构客户数据资产,完成标签体系建设

    2、构建机构业务精准运营,为客户提供高品质的服务

    3、推动机构运用客户端系统,推动线上运用流程优化

    4、提升机构客户活动开展效率,高效完成会议、活动等营销

其他

  • 行业门户网站

    产品概述:

    1、领先于行业的设计与用户体验

    2、基于行业特色的统计分析

    3、支持信创与适老化

    4、支持多渠道发布,可无缝对接公众号

    5、拥有面向资管产品的子发布系统

    KV广告资源位运营系统

    产品概述:

    1、通过技术驱动端内广告资源的集约化、精细化运营,实现企业流量变现效率的最大化。从人肉运营到智能中枢,做到统一集中管理多平台资源位,自动排期投放策略,提升效率

    2、业务上更方便分析资源位价值、做长尾流量激活、A/B测试广告位减少无效投放,实时查看资源位效果,总体实现资源配置、分群运营、数据追踪闭环

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